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长城汽车重返中国车企市值Top2 大摩花旗齐刷刷上调评级

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长城被“盯上了”。

别担心,是看好的目光。

摩根大通刚刚宣布,上调对长城汽车的A股和H股评级到超配。

今年上半年,长城这位自主巨头的财务表现可谓精彩:营收914.29亿元,同比增长30.67%,实现连续4年增长;净利润70.79亿元,同比大涨419.99%;单车的利润达到1.28万元,将近是去年的5倍。

花旗、瑞银、中金等多家国内外机构,都上调了对长城汽车的财务预期,对月底第三季度的财报提前给出了态度。

长城正在下一盘大棋。

资本市场的“宠儿”

10月10日,摩根大通把长城汽车的A股评级上调到了超配,H股评级也同样上调至超配。

也就是说,分析师认为,长城的股票表现,将优于市场的平均水平,建议投资者在投资组合中,对长城给予高于平均权重的位置。

事实上,现在的长城汽车,正不断被资本市场看好,有多家机构都对长城的评级,或是目标价进行过调整。

花旗在9月底就发表了相关研报,把长城汽车H股的目标价,从17.5港元上调到20.2港元,维持“买入”评级。

结合财务状况,花旗还上调了对于长城汽车的财务预期,预测其今年的毛利率会上调1.2个百分点到19%;第三季度的利润率将有出色的表现,今年第四季度可能会维持更高的销售规模。

再长远一点,花旗预计长城汽车在2024到2026财年的净利润,将分别达到130亿元、150亿元及175亿元。

国内的东吴证券,也关注到了长城汽车,在10月9日给出的研报中,给予长城“买入”评级,预测其2024年到2026年的归母净利润分别为132亿元、150亿元、186 亿元, 同比增速达到88%、14%以及24%。

从长城汽车最近的股价走势上,也能看到这波“偏爱”:

半年度业绩报告发布之后,股价开始呈现上涨趋势,截至目前,一度涨超70%,长城汽车的市值在中国车企中冲到了第二。

长城因何受到眷顾?

长城能够被市场看好,最直接的原因,就是今年上半年亮眼的财务表现。

8月30日披露的中期报告显示,长城汽车上半年营业收入为914.29亿元,同比增长30.67%,连续4年增长。

上半年净利润达到70.79亿元,较去年同期也大幅增长了419.99%。

单车净利润为1.28万元,同比提升了1.01万元。

上半年毛利为189.62亿元,同比增长60.82%;毛利增长带动毛利率上升到了20.74%,比去年同期增长3.89个百分点,创7年以来的毛利率最高纪录。

把目光从公司本身放远到市场,长城的成绩也不错:

首先,是新能源转型和智能化的加速,帮助长城在国内市场向上突破。

在新能源转型成果上,长城在混动、纯电以及氢能路线上都有布局。

特别在混动领域,长城推出了智能四驱混动技术Hi4,前后轴双电机串并联电四驱,”要劲儿有劲儿、要电有电、要省能省”,已经上车魏牌、哈弗等多款车型。

之后,长城又在Hi4技术上持续迭代,推出Hi4性能版和Hi4-T技术,分别针对中大型车和硬核越野车型进行优化。

氢能技术层面,长城也在探索,今年的德国汉诺威国际交通运输博览会上,长城旗下氢能品牌未势能源,展示了一系列氢燃料电池发动机、长途氢运力综合解决方案及供应链体系等一系列成果。

今年1月到9月,长城总共卖出211492辆新能源汽车,同比增长24.15%;9月份,长城汽车的新能源渗透率达到27.8%,出口率达40.7%。

智能化方面,手握端到端SEE架构,长城走出“软硬一体”的路线。

就在9月20日,由长城牵头,联合多方开发的RISC-V车规芯片——紫荆M100,已完成研发并成功点亮,这不仅展示长城技术创新的实力,也预示国内RISC-V车规生态链的开端。

上半年,长城还推出了新一代智驾系统Coffee Pilot Ultra,以及新一代智慧空间系统Coffee OS 3,“双剑合璧”助力智能化表现全面进阶。

承载智能化“心血”的首款端到端智驾车型——魏牌全新蓝山,推出智驾Max版和智驾Ultra版。

不依赖高精地图,标配城市NOA,配备27个传感器,包括激光雷达、摄像头和英伟达Orin-X芯片,算力达到254TOPS,而且座舱交互响应时间非常短,双系统全部做到96ms,远超行业头部阵营,魏建军本人都来亲自站台。

这款车型配备的端到端体系,采用分段式网络机构,又整合了感知、决策、规划等环节,用数据驱动替代规则驱动,让模型像人类司机一样直接学习“如何开车”,可以应对的路况复杂度大幅提升、可决策的驾驶行为更贴近人类。

在保定、重庆这样的超复杂路况当中,智驾版蓝山都直播实测挑战过全场景无图NOA。

靠着端到端,长城在智驾领域实现超车。

用魏建军的话来说,长城现在掌握了“全车自研”、“全栈可控”的能力。在国内乃至全球的老牌车企中,长城是第一个真正量产交付端到端智驾系统的。

产销快报显示,智驾版全新蓝山9月共销售6108辆,同比大增201.48%。

9月9日到15日,全新蓝山登顶大六座SUV销冠,单周销量几乎赶上老款蓝山一个月的销量,成为长城冲击国内市场的主力之一。

除了全新蓝山,长城还有另一股力量支柱,就是硬派越野坦克。越野性能与智能技术,正在坦克品牌上结合。

例如坦克400 Hi4-T,搭载 CoffeePilot L2 级智能驾驶辅助系统,配备自适应巡航、智能巡航、车道保持等多项驾驶辅助功能,确保行车安全性。

1-9月,坦克销售169810辆车,同比增长62.43%;9月份销售18740,同比增长3.28%。

坦克作为豪华越野品牌,保持较高的市占率,为长城提供了销量和利润双重靠山。

其次,长城出海脚步提速,海外市场布局已经看到成果。

从年初到现在,长城的五大品牌相继登陆海外市场,一方面依据市场偏好,在迪拜、澳洲等地扎根,加速海外市场的新能源转型;另一方面在泰国、越南、巴西等地建立工厂和生产基地,拉动全球化生产布局,更好地理解和深入当地市场。

作为老牌车企,长城汽车的出海历史已经有二十多年。

上半年长城的海外销售渠道超1300家,全球用户超1400万,海外累计销量已经超过了160万辆。

1月到9月,海外销量达到324244辆,同比增长53.16%,已经超过2023年全年的海外销量。

有了这些还没完,今年接下来,长城还有保留项目。9月底上市的二代哈弗H9,以及计划推出的改款枭龙MAX,也许还会为长城的销量带来新契机。

如此种种,市场对长城抱有期待,多家机构上调了对长城的业绩预期,也不难理解了。

在本月底,长城第三季度的财务报告将会披露。

重估长城,是时候了。

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